Dolibarr - Workflow
Diese Seite erklĂ€rt die Nutzung des Moduls Workflow in KSIDol. Sie fasst die wichtigsten VorgĂ€nge, den Erstellungsablauf, Ănderungen, kontrolliertes Löschen und die VerknĂŒpfungen mit anderen Modulen der Plattform zusammen.
MenĂŒTools > Workflow
ZielDie wichtigsten VorgÀnge des Moduls Workflow in KSIDol und im Bereich Tools und Integrationen verwalten.
NutzungTools und Integrationen
HinweiseIntegrator, SaaS-Plattform, Dolibarr
Erstellen in Workflow
- Ăffne das MenĂŒ Tools > Workflow.
- Klicke auf die SchaltflÀche zum Erstellen des Moduls Workflow.
- FĂŒlle die wichtigsten Informationen, Statuswerte und geschĂ€ftlichen Daten aus.
- Speichere den Datensatz und prĂŒfe die VerknĂŒpfungen mit anderen KSIDol-Objekten.
Bearbeiten und aktualisieren
- Ăffne einen vorhandenen Datensatz ĂŒber die Liste oder die interne Suche.
- Nutze die Aktion Bearbeiten, um Felder, Status, Notizen oder verknĂŒpfte Dokumente zu aktualisieren.
- PrĂŒfe die Auswirkungen der Ănderungen auf andere verbundene Module.
- Speichere und teste das Ergebnis vor dem produktiven Einsatz.
Löschen, deaktivieren oder archivieren
- PrĂŒfe zuerst AbhĂ€ngigkeiten, verknĂŒpfte Dokumente und Benutzerrechte.
- Bevorzuge Archivierung oder Deaktivierung, wenn die Historie erhalten bleiben muss.
- Nutze das Löschen vor allem fĂŒr EntwĂŒrfe, Tests oder ungenutzte Duplikate.
- PrĂŒfe nach dem Löschen die verbleibenden Listen und VerknĂŒpfungen.
Wichtige Modulaktionen
- Ein neues Element in Workflow erstellen
- Informationen, Statuswerte und verknĂŒpfte Inhalte bearbeiten
- Je nach Lebenszyklus löschen, archivieren oder deaktivieren
- Workflow mit anderen nĂŒtzlichen KSIDol-Modulen verknĂŒpfen
BewÀhrte Vorgehensweisen
- Verwende eine klare Benennungskonvention, um die Datenbasis sauber zu halten.
- Teste das Modul Workflow zunÀchst mit einfachen Beispieldaten.
- PrĂŒfe Vorlagen, Rechte und Workflows, wenn das Modul Vertrieb, Finanzen oder Integrationen betrifft.
Wichtige Seitenhinweise
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