Dolibarr - Angebote / Kostenvoranschläge

Erstellen in Angebote / Kostenvoranschläge

1. Öffne das Menü Vertrieb > Angebote.
2. Klicke auf die Schaltfläche zum Erstellen des Moduls Angebote / Kostenvoranschläge.
3. Fülle die wichtigsten Informationen, Statuswerte und geschäftlichen Daten aus.
4. Speichere den Datensatz und prüfe die Verknüpfungen mit anderen KSIDol-Objekten.

Bearbeiten und aktualisieren

1. Öffne einen vorhandenen Datensatz über die Liste oder die interne Suche.
2. Nutze die Aktion Bearbeiten, um Felder, Status, Notizen oder verknüpfte Dokumente zu aktualisieren.
3. Prüfe die Auswirkungen der Änderungen auf andere verbundene Module.
4. Speichere und teste das Ergebnis vor dem produktiven Einsatz.

Löschen, deaktivieren oder archivieren

1. Prüfe zuerst Abhängigkeiten, verknüpfte Dokumente und Benutzerrechte.
2. Bevorzuge Archivierung oder Deaktivierung, wenn die Historie erhalten bleiben muss.
3. Nutze das Löschen vor allem für Entwürfe, Tests oder ungenutzte Duplikate.
4. Prüfe nach dem Löschen die verbleibenden Listen und Verknüpfungen.

Wichtige Modulaktionen

• Ein neues Element in Angebote / Kostenvoranschläge erstellen
• Informationen, Statuswerte und verknüpfte Inhalte bearbeiten
• Je nach Lebenszyklus löschen, archivieren oder deaktivieren
• Angebote / Kostenvoranschläge mit anderen nützlichen KSIDol-Modulen verknüpfen

Bewährte Vorgehensweisen

• Verwende eine klare Benennungskonvention, um die Datenbasis sauber zu halten.
• Teste das Modul Angebote / Kostenvoranschläge zunächst mit einfachen Beispieldaten.
• Prüfe Vorlagen, Rechte und Workflows, wenn das Modul Vertrieb, Finanzen oder Integrationen betrifft.