Dolibarr - Propositions commerciales / Devis
Le module Devis structure la phase d’avant-vente. Il permet de préparer des offres propres, avec produits, services, remises, totaux, documents PDF et enchaînement vers les commandes.
MenuCommercial > Propositions commerciales
ObjectifCréer, modifier et suivre les offres commerciales avant transformation en commande ou facture.
UsageVente et facturation
RepresKSIDol • intégrateur • plateforme SaaS • Dolibarr
Créer dans Propositions commerciales / Devis
- Ouvre Propositions commerciales puis clique sur Nouveau devis.
- Sélectionne le tiers et renseigne la date, la validité, les conditions de paiement et le commercial.
- Ajoute les lignes produits ou services avec prix, TVA, remises et éventuels commentaires.
- Valide le devis puis génère le document PDF pour l’envoi.
Modifier et faire évoluer
- Modifie les lignes, quantités, remises ou textes tant que le devis reste modifiable.
- Ajoute des notes publiques ou internes pour clarifier l’offre.
- Mets à jour le statut selon le retour du client : brouillon, validé, accepté, refusé ou clôturé.
Supprimer, désactiver ou archiver
- Supprime un devis brouillon devenu inutile.
- Si le devis a déjà une valeur historique, préfère le classer refusé ou clos plutôt que le supprimer.
Actions clés du module
- Créer un devis détaillé
- Modifier les lignes et conditions commerciales
- Supprimer ou classer un devis
- Transformer en commande ou facture selon le flux
Bonnes pratiques
- Prépare une bibliothèque de services pour accélérer la rédaction.
- Les modèles PDF et mentions commerciales sont stratégiques pour une présentation premium.
Repères de la page
Cette page aide les équipes à retrouver rapidement les actions utiles, les bonnes pratiques et les points de vigilance pour exploiter ce module KSIDol dans un environnement Dolibarr.
Repères associés : KSIDol, Dolibarr, intégrateur, plateforme SaaS, ERP CRM, Propositions commerciales / Devis, devis ksidol, integrateur dolibarr
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