Dolibarr - Propositions commerciales / Devis

Créer dans Propositions commerciales / Devis

1. Ouvre Propositions commerciales puis clique sur Nouveau devis.
2. Sélectionne le tiers et renseigne la date, la validité, les conditions de paiement et le commercial.
3. Ajoute les lignes produits ou services avec prix, TVA, remises et éventuels commentaires.
4. Valide le devis puis génère le document PDF pour l’envoi.

Modifier et faire évoluer

1. Modifie les lignes, quantités, remises ou textes tant que le devis reste modifiable.
2. Ajoute des notes publiques ou internes pour clarifier l’offre.
3. Mets à jour le statut selon le retour du client : brouillon, validé, accepté, refusé ou clôturé.

Supprimer, désactiver ou archiver

1. Supprime un devis brouillon devenu inutile.
2. Si le devis a déjà une valeur historique, préfère le classer refusé ou clos plutôt que le supprimer.

Actions clés du module

• Créer un devis détaillé
• Modifier les lignes et conditions commerciales
• Supprimer ou classer un devis
• Transformer en commande ou facture selon le flux

Bonnes pratiques

• Prépare une bibliothèque de services pour accélérer la rédaction.
• Les modèles PDF et mentions commerciales sont stratégiques pour une présentation premium.