Dolibarr - Propuestas comerciales / Presupuestos

Crear en Propuestas comerciales / Presupuestos

1. Abre el menú Comercial > Propuestas comerciales.
2. Haz clic en el botón de creación del módulo Propuestas comerciales / Presupuestos.
3. Completa la información principal, los estados y los datos de negocio necesarios.
4. Guarda y verifica los vínculos con los demás objetos de KSIDol.

Modificar y actualizar

1. Abre un registro existente desde la lista o desde la búsqueda interna.
2. Usa la acción Modificar para actualizar campos, estado, notas o documentos vinculados.
3. Comprueba el impacto de los cambios sobre los otros módulos conectados.
4. Guarda y prueba el resultado antes de usarlo en producción.

Eliminar, desactivar o archivar

1. Primero revisa dependencias, documentos vinculados y permisos de usuario.
2. Prioriza el archivado o la desactivación cuando sea necesario conservar el histórico.
3. Usa la eliminación sobre todo para borradores, pruebas o duplicados no utilizados.
4. Después de eliminar, revisa las listas y los vínculos restantes.

Acciones clave del módulo

• Crear un nuevo elemento en Propuestas comerciales / Presupuestos
• Modificar la información, los estados y el contenido vinculado
• Eliminar, archivar o desactivar según el ciclo de vida
• Vincular Propuestas comerciales / Presupuestos con los demás módulos útiles de KSIDol

Buenas prácticas

• Define una convención de nombres clara para mantener limpia la base de datos.
• Prueba el módulo Propuestas comerciales / Presupuestos con datos simples antes de un uso avanzado.
• Revisa plantillas, permisos y workflows si el módulo afecta ventas, finanzas o integraciones.