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Modulanleitung: Produkt- und Servicepakete

Nicht-technische Anleitung: wofür das Modul dient, wie man es nutzt und wie es mit Dolibarr zusammenspielt.

DoliStore-Nr.493155

Preismodi3 (Übergeordnet / Summe / Auto)

Unterstützte DokumenteAngebote, Aufträge, Rechnungen, Einsätze

Dolibarr-Kompatibilitätv18 bis v24

1. Moduluberblick

Das Modul Produkt- und Servicepakete ermöglicht es, mehrere vorhandene Produkte oder Dienstleistungen zu einem einzigen ‚Paket‘ (auch Bundle oder Set genannt) zusammenzufassen, das als Ganzes verkauft wird. Ein Paket ist in Wirklichkeit ein vollwertiges Dolibarr-Produkt, das durch ein Referenzpräfix (standardmäßig ‚PK-‘) gekennzeichnet ist und an das eine Liste von Komponenten mit Menge, Mehrwertsteuer, Preis und einem optionalen Rabatt angehängt wird. Der wesentliche Vorteil zeigt sich auf den Geschäftsdokumenten: Es genügt, das Paket als eine einzige Zeile in ein Angebot, einen Auftrag oder eine Rechnung einzufügen, und das Modul ‚entfaltet‘ es automatisch, indem es die Details aller enthaltenen Komponenten anzeigt. Sie sparen Zeit bei der Erfassung und behalten zugleich ein klares, detailliertes Dokument für den Kunden. Das Modul stützt sich vollständig auf die nativen Objekte von Dolibarr (Produkte, Dienstleistungen, Kategorien, Angebote, Aufträge, Rechnungen), ohne Ihren Katalog zu duplizieren.

Ein Bündel aus Produkten/Dienstleistungen als ein einziges Angebot verkaufen (Paket, Bundle, Set)
Ein Paket aus Produkten und Dienstleistungen zusammenstellen, die bereits in Ihrem Katalog vorhanden sind
Ein Paket mit einem Klick in ein Dokument einfügen und es automatisch aufgeschlüsselt sehen
Festlegen, wie die Preise angezeigt werden (auf dem Paket oder auf jeder Komponente)
Zu 100 % in Dolibarr bleiben: Das Paket ist ein Produkt, seine Komponenten sind Ihre Artikel

2. Ein Paket erstellen und zusammenstellen

Über das Menü Produkte/Dienstleistungen öffnet der Eintrag ‚Paket erstellen‘ ein Formular, das das Paket-Produkt anlegt und es ermöglicht, gleich anschließend seine Komponenten festzulegen.

Die Referenz des Pakets erfassen (das Präfix ‚PK-‘ wird vorgeschlagen und automatisch ergänzt), eine Bezeichnung, eine Beschreibung, einen Status (aktiv/inaktiv) und den Typ (Produkt oder Dienstleistung)
So viele Komponenten wie nötig hinzufügen: Jede Zeile verweist auf ein vorhandenes Produkt oder eine Dienstleistung, mit Menge, Mehrwertsteuer, Nettoeinzelpreis, Bruttoeinzelpreis, Rabatt (%) und Beschreibung
Komponentenzeilen im Handumdrehen mit den Schaltflächen ‚+‘ und ‚-‘ hinzufügen oder entfernen
Vom automatischen Ausfüllen von Preis, Mehrwertsteuer und Beschreibung profitieren, sobald ein Produkt aus der Liste ausgewählt wird
Direkt über eine Verknüpfung ein neues Produkt/eine neue Dienstleistung erstellen und in das Paket integrieren, ohne den Bildschirm zu verlassen

3. Die Paketliste einsehen und verwalten

Der Eintrag ‚Pakete / Bundles‘ im Menü Produkte/Dienstleistungen zeigt alle bereits erstellten Pakete an und ermöglicht deren Verwaltung.

Jedes Paket mit seiner Referenz, seiner Bezeichnung, seinem Nettogesamtbetrag und seinem Bruttogesamtbetrag anzeigen (aus den Komponenten berechnet)
Die Liste nach Referenz oder nach Bezeichnung sortieren
Die Details eines Pakets öffnen, es direkt aus der Liste bearbeiten oder löschen
Auf die Detailseite eines Pakets zugreifen, die das verknüpfte Produkt, die Summen und die vollständige Komponententabelle zusammenfasst

4. Die Komponenten eines Pakets bearbeiten

Auf der Detailseite eines Pakets listet eine Tabelle alle Komponenten auf und ermöglicht es, sie zu ändern, ohne von vorn zu beginnen.

Eine neue Komponente hinzufügen (Produkt/Dienstleistung, Menge, Mehrwertsteuer, Nettopreis, Bruttopreis, Rabatt, Beschreibung)
Eine bestehende Zeile direkt in der Tabelle bearbeiten
Eine Komponentenzeile löschen
Den Nettogesamtbetrag und den Bruttogesamtbetrag des Pakets bei jeder Änderung automatisch neu berechnet sehen
Mit einem Klick die Preise, Mehrwertsteuer und Beschreibungen aller Komponenten aus den Produktdatensätzen aktualisieren (Massenaktualisierung über die Konfiguration)

5. Ein Paket zu einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung hinzufügen

Auf den Angebots-, Auftrags- und Rechnungsbildschirmen (sowie bei Verträgen) fügt das Modul einen eigenen Block zum Einfügen eines Pakets hinzu.

Ein Paket aus einer Dropdown-Liste auswählen und eine Menge angeben
Das Paket mit einer einzigen Aktion über die Schaltfläche ‚Hinzufügen‘ einfügen
Das Paket wird als eine Zeile hinzugefügt und anschließend automatisch auf dem Dokument aufgeschlüsselt
Eine Meldung bestätigt, dass das Paket erfolgreich zum Dokument hinzugefügt wurde

6. Das Paket automatisch in detaillierte Zeilen entfalten

Das ist das Herzstück des Moduls: Sobald eine ‚Paket‘-Zeile auf einem Dokument vorhanden ist, wandelt das Modul sie in eine Einheit aus Hauptzeile + Komponenten um und hält diese Einheit aktuell.

Eine ‚übergeordnete‘ Zeile stellt das Paket dar, gefolgt von einer ‚untergeordneten‘ Zeile für jede Komponente
Die Menge jeder Komponente wird automatisch berechnet (Komponentenmenge × bestellte Paketmenge)
Wenn Sie die Paketmenge ändern, werden die Komponenten entsprechend neu berechnet
Wenn Sie die Paketzeile löschen, werden alle ihre Komponenten gleichzeitig entfernt
Die Dokumentensummen werden nach dem Entfalten automatisch neu berechnet

7. Den Anzeigemodus der Preise wählen

Das Modul bietet drei Möglichkeiten, die Beträge zwischen der Paketzeile und ihren Komponenten aufzuteilen, je nach gewünschter kommerzieller Darstellung.

Übergeordnet (Parent): Der Preis bleibt auf der Paketzeile und die Komponenten werden nur zur Information angezeigt (Beträge auf null)
Summe (Sum): Die Beträge werden auf jede Komponente übertragen und die Paketzeile wird auf null zurückgesetzt
Auto (Auto sum to parent): Die Komponenten behalten ihre Beträge und die Paketzeile wird automatisch an deren Summe angeglichen
Der gewählte Modus gilt in gleicher Weise für die Erfassung und für das gedruckte Dokument

8. Das Modul konfigurieren

Der Konfigurationsbildschirm (dem Administrator vorbehalten) fasst die Anpassungseinstellungen und zwei Wartungswerkzeuge zusammen.

Das Präfix festlegen, das ein Produkt als Paket kennzeichnet (standardmäßig ‚PK-‘)
Den Preismodus wählen (Übergeordnet, Summe oder Auto)
Die Auswirkung der Komponenten auf den Lagerbestand aktivieren oder nicht
Die Funktionsweise des Moduls neu aufbauen (Schema, Einstellungen, Pakete) und die Massenaktualisierung aller Pakete starten
Bei der Installation und bei einem Neuaufbau aktiviert das Modul automatisch die nativen Unterprodukte von Dolibarr (Option PRODUIT_SOUSPRODUITS), die für das Entfalten der Pakete erforderlich sind.
Hinweis: Das Entfalten von Paketen bei Verträgen ist vorhanden (über die Dolibarr-Trigger), lässt sich jedoch nicht über den Konfigurationsbildschirm aktivieren; ob die Komponentenbeschreibungen angezeigt werden (Detailseiten und PDF), wird auf der Paket-Detailseite selbst eingestellt, nicht in der Administration.

9. Formatierung auf Dokumenten und PDFs

Das Modul kümmert sich um die Darstellung der Paketzeilen, sowohl auf dem Bildschirm als auch auf den von Dolibarr erzeugten PDF-Dokumenten.

Die Paketzeile wird hervorgehoben und ihre Referenz erscheint fett
Die Komponentenzeilen werden dezenter dargestellt, eingerückt unter dem Paket
Je nach Konfiguration kann die detaillierte Beschreibung der Komponenten auf den PDFs angezeigt oder ausgeblendet werden

10. Verknupfungen mit Dolibarr

Das Modul arbeitet nicht isoliert: Es ist mit den nativen Bausteinen von Dolibarr verzahnt.

Produkte und Dienstleistungen : Grundlage des Moduls: Ein Paket ist ein natives Dolibarr-Produkt und jede Komponente ist ein vorhandenes Produkt oder eine Dienstleistung aus dem Katalog. Preise und Mehrwertsteuer werden aus den Artikeldatensätzen übernommen, ohne Duplikate.
Produktkategorien : Jedes Paket-Produkt wird automatisch in eine Kategorie ‚Pack‘ einsortiert (erstellt, falls sie nicht existiert), wodurch sich Pakete im Katalog leicht wiederfinden und filtern lassen.
Angebote, Aufträge und Rechnungen : Das Modul fügt einen Block zum Einfügen von Paketen hinzu und entfaltet die Komponenten automatisch auf Angeboten, Kundenaufträgen und Kundenrechnungen.
Lieferanteneinkäufe : Das Entfalten von Paketen funktioniert auch bei Preisanfragen, Bestellungen und Rechnungen von Lieferanten, um Bundles auf der Beschaffungsseite zu verwalten.
Einsatzberichte : Ein zu einem Einsatzbericht hinzugefügtes Paket wird in seine Komponenten aufgeschlüsselt, nützlich für Leistungen, die mehrere Produkte/Dienstleistungen kombinieren.
Verträge : Pakete werden auch auf Vertragszeilen entfaltet, über die Dolibarr-Trigger (Verhalten, das nicht im Konfigurationsbildschirm angezeigt wird).
Zusammengesetzte Produkte / Unterprodukte (Kits) : Das Modul synchronisiert sich mit der nativen Unterprodukt-Funktion von Dolibarr, damit sich das Paket wie ein zusammengesetztes Produkt (Kit) verhält, in Übereinstimmung mit dem Katalog.
Lagerverwaltung : Eine Option ermöglicht es, die Auswirkung der Komponenten auf den Lagerbestand bei ihrer Verwendung in einem Paket zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Produktpreise : Der Preis des Paket-Produkts kann mit der Summe seiner Komponenten in der nativen Preishistorie des Produkts synchronisiert werden.
PDF-Dokumentenerzeugung : Über den Druckmechanismus von Dolibarr formatiert das Modul die Paketzeilen auf den PDFs (Paket hervorgehoben, Komponenten eingerückt, Beschreibungen angezeigt oder ausgeblendet).