Dolibarr - Agenda
Le module Agenda permet de suivre les actions commerciales, les rendez-vous techniques et les tâches transverses. C’est un point clé pour une plateforme KSIDol organisée en mode intégrateur, support ou exploitation SaaS.
MenuAgenda
ObjectifPlanifier les rendez-vous, appels, tâches et événements liés à l’activité.
UsageCRM et relation client
RepresKSIDol • intégrateur • plateforme SaaS • Dolibarr
Créer dans Agenda
- Ouvre Agenda puis clique sur Nouvel événement.
- Choisis le type d’action, la date, l’heure, la durée et les participants.
- Lie l’événement à un tiers, un projet, un ticket ou un contrat si nécessaire.
- Enregistre puis partage l’action avec les utilisateurs concernés.
Modifier et faire évoluer
- Modifie l’événement pour déplacer l’horaire, le responsable ou le statut.
- Complète le compte-rendu après l’appel, la visite ou l’intervention.
- Ferme l’action quand elle est terminée afin d’améliorer le suivi.
Supprimer, désactiver ou archiver
- Supprime une action erronée si elle n’a plus d’utilité opérationnelle.
- Privilégie le changement de statut ou l’annulation pour garder l’historique.
Actions clés du module
- Créer des rendez-vous et appels
- Associer une action à un tiers ou projet
- Suivre les tâches à faire et les événements terminés
- Partager un planning entre utilisateurs
Bonnes pratiques
- Un bon usage de l’agenda améliore le suivi commercial sans multiplier les outils externes.
- Lie systématiquement l’événement à son contexte métier pour retrouver l’historique complet.
Repères de la page
Cette page aide les équipes à retrouver rapidement les actions utiles, les bonnes pratiques et les points de vigilance pour exploiter ce module KSIDol dans un environnement Dolibarr.
Repères associés : KSIDol, Dolibarr, intégrateur, plateforme SaaS, ERP CRM, Agenda, agenda, planning
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