Agenda

Créer dans Agenda

1. Ouvre Agenda puis clique sur Nouvel événement.
2. Choisis le type d’action, la date, l’heure, la durée et les participants.
3. Lie l’événement à un tiers, un projet, un ticket ou un contrat si nécessaire.
4. Enregistre puis partage l’action avec les utilisateurs concernés.

Modifier et faire évoluer

1. Modifie l’événement pour déplacer l’horaire, le responsable ou le statut.
2. Complète le compte-rendu après l’appel, la visite ou l’intervention.
3. Ferme l’action quand elle est terminée afin d’améliorer le suivi.

Supprimer, désactiver ou archiver

1. Supprime une action erronée si elle n’a plus d’utilité opérationnelle.
2. Privilégie le changement de statut ou l’annulation pour garder l’historique.

Actions clés du module

• Créer des rendez-vous et appels
• Associer une action à un tiers ou projet
• Suivre les tâches à faire et les événements terminés
• Partager un planning entre utilisateurs

Bonnes pratiques

• Un bon usage de l’agenda améliore le suivi commercial sans multiplier les outils externes.
• Lie systématiquement l’événement à son contexte métier pour retrouver l’historique complet.