Tiers

Créer dans Tiers

1. Ouvre le menu Tiers puis clique sur Nouveau tiers.
2. Renseigne le type de fiche, la raison sociale, les coordonnées et le statut client, prospect ou fournisseur.
3. Ajoute les contacts, adresses, notes internes et éventuels champs complémentaires.
4. Enregistre la fiche pour rendre le tiers disponible dans les devis, commandes, factures, contrats et projets.

Modifier et faire évoluer

1. Accède à la fiche du tiers depuis la liste ou la recherche interne.
2. Utilise Modifier pour mettre à jour l’adresse, le commercial, les conditions de paiement, les tags ou les notes.
3. Actualise les contacts et les rôles si le tiers devient à la fois client et fournisseur.
4. Contrôle les liaisons existantes avant toute modification structurelle.

Supprimer, désactiver ou archiver

1. Ouvre la fiche concernée et vérifie l’absence de documents liés bloquants.
2. Archive ou désactive la relation si tu veux conserver l’historique commercial.
3. Utilise Supprimer uniquement si les droits le permettent et si la fiche n’est pas déjà utilisée dans des documents.

Actions clés du module

• Créer un tiers client, prospect, fournisseur ou partenaire
• Créer, modifier et supprimer des contacts ou adresses
• Qualifier la relation commerciale
• Associer catégories, notes, documents et utilisateurs

Bonnes pratiques

• Prévois une convention de nommage claire pour éviter les doublons.
• Ajoute les conditions de paiement et le mode de règlement dès la création pour accélérer les flux.
• Les champs complémentaires servent à adapter KSIDol à ton métier sans développement.