Créer dans Catégories
- Crée une nouvelle catégorie dans l’objet concerné.
- Renseigne son libellé et classe ensuite les fiches ou produits concernés.
Dolibarr - Catégories
Le module Catégories apporte une structure transversale très utile pour le filtrage, le ciblage, le reporting et l’organisation de la plateforme KSIDol.
MenuOutils > Catégories
ObjectifSegmenter et classer tiers, produits, contacts et autres objets.
UsageOutils et intégrations
RepèresKSIDol • intégrateur • plateforme SaaS • Dolibarr
Modifier et faire évoluer
- Modifie le nom ou la hiérarchie de la catégorie.
- Réaffecte les objets si la structure évolue.
Supprimer, désactiver ou archiver
- Supprime une catégorie vide ou de test.
- Nettoie d’abord les affectations existantes si nécessaire.
Actions clés du module
- Créer une catégorie
- Modifier son organisation
- Supprimer une catégorie vide
- Filtrer et segmenter les données
Bonnes pratiques
- Les catégories sont simples mais puissantes pour les vues métiers et campagnes.
Repères de la page
Cette page aide les équipes à retrouver rapidement les actions utiles, les bonnes pratiques et les points de vigilance pour exploiter ce module KSIDol dans un environnement Dolibarr.
Repères associés : KSIDol, Dolibarr, intégrateur, plateforme SaaS, ERP CRM, Catégories, categories ksidol, segmentation
