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Guia del modulo: Intervenciones
Guía de uso no técnica: para qué sirve el módulo, cómo utilizarlo y cómo se integra con Dolibarr.
MóduloIntervenciones (KSIDol)
ObjetivoGestionar las intervenciones de campo de la A a la Z.
UsoMódulos KSIDol
ClavesPlanificación · Técnicos · Facturación · Firma
1. Descripcion del modulo
Este módulo convierte las fichas de intervención de Dolibarr en una herramienta completa para gestionar las intervenciones de campo: planificación, técnicos, seguimiento, facturación y firma, adaptable a cualquier actividad (reparación, mantenimiento, instalación, servicios…). Se apoya por completo en los objetos nativos de Dolibarr (terceros, intervenciones, presupuestos, pedidos, facturas, agenda): nada queda aislado, todo sigue siendo utilizable por el resto de Dolibarr.
- Cada intervención recibe un número único (N.º IE) y puede planificarse, asignarse a un técnico y firmarse por el cliente.
- Los servicios, las piezas y el tiempo dedicado se facturan directamente desde la intervención.
- Las etiquetas y los menús se renombran para ajustarse al vocabulario de su actividad.
2. Crear una intervención
Una intervención se crea como una ficha de intervención clásica de Dolibarr, desde el menú del módulo o desde la ficha de un cliente.
- Elija el cliente correspondiente: sus datos de contacto y su dirección se recuperan automáticamente.
- Indique la descripción, la fecha y la duración prevista de la intervención.
- Complete la información propia de su actividad mediante los campos personalizados (tipo, material afectado, etc.).
- Desde su creación, se asigna un número de intervención y puede fijarse automáticamente una franja horaria por defecto.
3. El número de intervención (N.º IE)
Cada intervención lleva un número único y secuencial propio del módulo (por ejemplo IE00001), que se muestra en la parte superior de la ficha.
- El N.º IE es cliqueable y lleva directamente a la ficha de la intervención.
- Se asigna tanto a las intervenciones creadas manualmente como a las generadas automáticamente.
4. Planificar y mover en el planificador
El planificador muestra las intervenciones como citas que se desplazan con el ratón.
- Desplace o redimensione una cita para cambiar su fecha, su hora o su duración.
- Las fechas de la ficha, las líneas de tiempo y el evento de agenda vinculado siguen el desplazamiento automáticamente.
- Un plazo de planificación por defecto (ajustable) coloca automáticamente las nuevas intervenciones X días después.
- Las indisponibilidades de los técnicos se señalan para evitar conflictos de citas.
5. Los técnicos
El módulo gestiona la lista de técnicos y sus disponibilidades.
- Asigne un técnico a cada intervención.
- Consulte y gestione las disponibilidades desde el menú dedicado.
- El planificador tiene en cuenta las indisponibilidades al asignar una franja horaria.
6. Intervenciones recurrentes
Para los contratos y el mantenimiento periódico, una plantilla recurrente genera automáticamente las intervenciones a su vencimiento.
- Defina la frecuencia, la duración y el técnico de la plantilla.
- En cada vencimiento, se crea automáticamente una intervención ya planificada.
- Una casilla «Planificar en la agenda» añade el evento correspondiente a la agenda.
7. Líneas a facturar (producto, servicio, tiempo)
Desde la intervención, añada los servicios, las piezas y el tiempo dedicado que se facturarán.
- Añada líneas de producto, de servicio o de mano de obra.
- Introduzca el precio sin IVA o el precio con IVA: el importe que falta se calcula automáticamente.
- Corrija o elimine cada línea con los iconos de lápiz y papelera, como en Dolibarr.
- El IVA aplicado respeta la regla de negocio (0 % si el cliente o la empresa no está sujeto a IVA).
8. Emitir la factura
Las líneas introducidas en la intervención sirven para producir la factura, sin volver a teclear.
- Cree la factura directamente desde la intervención: las líneas valoradas se recuperan.
- Agrupe varias intervenciones de un mismo cliente en una sola factura.
- La factura sigue siendo una factura nativa de Dolibarr, con toda la contabilidad asociada.
9. Firma del cliente
El cliente puede firmar la intervención para validar el servicio realizado.
- Active la firma y su carácter obligatorio desde la configuración.
- La firma se registra y puede consultarse en el seguimiento de firmas.
10. Adaptar el módulo (configuración)
La configuración permite ajustar el módulo al vocabulario y a las necesidades de su actividad.
- Renombre las etiquetas de los campos y los menús (por ejemplo «Tipo de vehículo» por «Tipo de equipo»).
- Elija los campos personalizados visibles en las fichas y en los PDF.
- Configure el plazo de planificación por defecto y el producto utilizado para facturar el tiempo.
- Active la firma y, si es necesario, la sincronización de agenda por técnico.
11. Vinculos con Dolibarr
El modulo no funciona de forma aislada: se integra con los bloques nativos de Dolibarr.
- Cliente (tercero) : cada intervención está vinculada a un tercero y a sus contactos.
- Facturación : las líneas de la intervención alimentan una factura nativa de Dolibarr.
- Presupuestos y pedidos : la intervención se inscribe en el ciclo comercial habitual.
- Agenda : las intervenciones planificadas pueden crear eventos de agenda.
- Documentos : los PDF y los archivos adjuntos siguen gestionados por Dolibarr.
