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Guida del modulo: Interventi
Guida d'uso non tecnica: a cosa serve il modulo, come utilizzarlo e come si integra con Dolibarr.
ModuloInterventi (KSIDol)
ObiettivoGestire gli interventi sul campo dalla A alla Z.
UsoModuli KSIDol
Punti chiavePianificazione · Tecnici · Fatturazione · Firma
1. Panoramica del modulo
Questo modulo trasforma le schede di intervento di Dolibarr in uno strumento completo per la gestione degli interventi sul campo: pianificazione, tecnici, monitoraggio, fatturazione e firma, adattabile a qualsiasi attività (riparazione, manutenzione, installazione, servizi…). Si basa interamente sugli oggetti nativi di Dolibarr (terzi, interventi, preventivi, ordini, fatture, agenda): nulla è isolato, tutto resta utilizzabile dal resto di Dolibarr.
- Ogni intervento riceve un numero univoco (N° IE) e può essere pianificato, assegnato a un tecnico e firmato dal cliente.
- Le prestazioni, i pezzi e il tempo impiegato vengono fatturati direttamente dall'intervento.
- Le diciture e i menu si rinominano per adattarsi al vocabolario della vostra attività.
2. Creare un intervento
Un intervento si crea come una classica scheda di intervento di Dolibarr, dal menu del modulo o dalla scheda di un cliente.
- Scegliete il cliente interessato: i suoi recapiti e il suo indirizzo vengono ripresi automaticamente.
- Inserite la descrizione, la data e la durata prevista dell'intervento.
- Completate le informazioni specifiche della vostra attività tramite i campi personalizzati (tipo, materiale interessato, ecc.).
- Fin dalla creazione, viene assegnato un numero di intervento e una fascia oraria predefinita può essere impostata automaticamente.
3. Il numero di intervento (N° IE)
Ogni intervento riporta un numero univoco e sequenziale proprio del modulo (ad esempio IE00001), mostrato in cima alla scheda.
- Il N° IE è cliccabile e riporta direttamente alla scheda dell'intervento.
- Viene assegnato sia agli interventi creati manualmente sia a quelli generati automaticamente.
4. Pianificare e spostare nel planning
Il planning mostra gli interventi sotto forma di appuntamenti che si spostano con il mouse.
- Spostate o ridimensionate un appuntamento per cambiarne la data, l'ora o la durata.
- Le date della scheda, le righe di tempo e l'evento di agenda collegato seguono automaticamente lo spostamento.
- Un termine di pianificazione predefinito (regolabile) colloca automaticamente i nuovi interventi X giorni dopo.
- Le indisponibilità dei tecnici vengono segnalate per evitare conflitti di appuntamenti.
5. I tecnici
Il modulo gestisce l'elenco dei tecnici e le loro disponibilità.
- Assegnate un tecnico a ogni intervento.
- Consultate e gestite le disponibilità dal menu dedicato.
- Il planning tiene conto delle indisponibilità durante l'assegnazione di una fascia oraria.
6. Interventi ricorrenti
Per i contratti e la manutenzione periodica, un modello ricorrente genera automaticamente gli interventi alla scadenza.
- Definite la frequenza, la durata e il tecnico del modello.
- A ogni scadenza viene creato automaticamente un intervento già pianificato.
- Una casella «Pianificare nell'agenda» aggiunge l'evento corrispondente nell'agenda.
7. Righe da fatturare (prodotto, servizio, tempo)
Dall'intervento, aggiungete le prestazioni, i pezzi e il tempo impiegato che saranno fatturati.
- Aggiungete righe di prodotto, di servizio o di manodopera.
- Inserite il prezzo IVA esclusa o il prezzo IVA inclusa: l'importo mancante viene calcolato automaticamente.
- Correggete o eliminate ogni riga con le icone matita e cestino, come in Dolibarr.
- L'IVA applicata rispetta la regola aziendale (0% se il cliente o l'azienda non è soggetto a IVA).
8. Emettere la fattura
Le righe inserite sull'intervento servono a produrre la fattura, senza reinserimento.
- Create la fattura direttamente dall'intervento: le righe valorizzate vengono riprese.
- Raggruppate più interventi di uno stesso cliente su un'unica fattura.
- La fattura resta una fattura nativa di Dolibarr, con tutta la contabilità associata.
9. Firma del cliente
Il cliente può firmare l'intervento per convalidare la prestazione eseguita.
- Attivate la firma e la sua obbligatorietà dalla configurazione.
- La firma viene registrata e consultabile nel monitoraggio delle firme.
10. Adattare il modulo (configurazione)
La configurazione permette di adattare il modulo al vocabolario e alle esigenze della vostra attività.
- Rinominate le diciture dei campi e dei menu (ad esempio «Tipo veicolo» in «Tipo di attrezzatura»).
- Scegliete i campi personalizzati visibili sulle schede e sui PDF.
- Impostate il termine di pianificazione predefinito e il prodotto utilizzato per fatturare il tempo.
- Attivate la firma e, se necessario, la sincronizzazione dell'agenda per tecnico.
11. Collegamenti con Dolibarr
Il modulo non funziona in modo isolato: si integra con i blocchi nativi di Dolibarr.
- Cliente (terzo) : ogni intervento è collegato a un terzo e ai suoi contatti.
- Fatturazione : le righe dell'intervento alimentano una fattura nativa di Dolibarr.
- Preventivi e ordini : l'intervento si inserisce nel consueto ciclo commerciale.
- Agenda : gli interventi pianificati possono creare eventi di agenda.
- Documenti : i PDF e gli allegati restano gestiti da Dolibarr.
