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Notice du module Interventions
Guide d'utilisation non technique : à quoi sert le module, comment l'utiliser et comment il s'articule avec Dolibarr.
ModuleInterventions (KSIDol)
ObjectifGérer les interventions terrain de A à Z.
UsageModules KSIDol
RepèresPlanning · Techniciens · Facturation · Signature
1. Présentation du module
Ce module transforme les fiches d'intervention de Dolibarr en un outil complet de gestion des interventions sur le terrain : planification, techniciens, suivi, facturation et signature, adaptable à tout métier (dépannage, maintenance, installation, services…).
Il s'appuie entièrement sur les objets natifs de Dolibarr (tiers, interventions, devis, commandes, factures, agenda) : rien n'est isolé, tout reste exploitable par le reste de Dolibarr.
- Chaque intervention reçoit un numéro unique (N° IE) et peut être planifiée, attribuée à un technicien et signée par le client.
- Les prestations, pièces et temps passés se facturent directement depuis l'intervention.
- Les libellés et les menus se renomment pour coller au vocabulaire de votre activité.
2. Créer une intervention
Une intervention se crée comme une fiche d'intervention Dolibarr classique, depuis le menu du module ou depuis la fiche d'un client.
- Choisissez le client concerné : ses coordonnées et son adresse sont reprises automatiquement.
- Renseignez la description, la date et la durée prévue de l'intervention.
- Complétez les informations propres à votre métier via les champs personnalisés (type, matériel concerné, etc.).
- Dès la création, un numéro d'intervention est attribué et un créneau par défaut peut être posé automatiquement.
3. Le numéro d'intervention (N° IE)
Chaque intervention porte un numéro unique et séquentiel propre au module (par exemple IE00001), affiché en tête de la fiche.
- Le N° IE est cliquable et ramène directement à la fiche de l'intervention.
- Il est attribué aussi bien aux interventions créées à la main qu'à celles générées automatiquement.
4. Planifier et déplacer dans le planning
Le planning affiche les interventions sous forme de rendez-vous que l'on déplace à la souris.
- Déplacez ou redimensionnez un rendez-vous pour changer sa date, son heure ou sa durée.
- Les dates de la fiche, les lignes de temps et l'événement d'agenda lié suivent automatiquement le déplacement.
- Un délai de planification par défaut (réglable) place automatiquement les nouvelles interventions à J+X.
- Les indisponibilités des techniciens sont signalées pour éviter les conflits de rendez-vous.
5. Les techniciens
Le module gère la liste des techniciens et leurs disponibilités.
- Attribuez un technicien à chaque intervention.
- Consultez et gérez les disponibilités depuis le menu dédié.
- Le planning tient compte des indisponibilités lors de l'attribution d'un créneau.
6. Interventions récurrentes
Pour les contrats et la maintenance régulière, un modèle récurrent génère automatiquement les interventions à échéance.
- Définissez la fréquence, la durée et le technicien du modèle.
- À chaque échéance, une intervention déjà planifiée est créée automatiquement.
- Une case « Planifier dans l'agenda » ajoute l'événement correspondant dans l'agenda.
7. Lignes à facturer (produit, service, temps)
Depuis l'intervention, ajoutez les prestations, les pièces et le temps passé qui seront facturés.
- Ajoutez des lignes de produit, de service ou de main-d'œuvre.
- Saisissez le prix HT ou le prix TTC : le montant manquant est calculé automatiquement.
- Corrigez ou supprimez chaque ligne avec les icônes crayon et corbeille, comme dans Dolibarr.
- La TVA appliquée respecte la règle métier (0 % si le client ou la société n'est pas assujetti).
8. Établir la facture
Les lignes saisies sur l'intervention servent à produire la facture, sans ressaisie.
- Créez la facture directement depuis l'intervention : les lignes chiffrées sont reprises.
- Regroupez plusieurs interventions d'un même client sur une seule facture.
- La facture reste une facture Dolibarr native, avec toute la comptabilité associée.
9. Signature du client
Le client peut signer l'intervention pour valider la prestation réalisée.
- Activez la signature et son caractère obligatoire depuis la configuration.
- La signature est enregistrée et consultable dans le suivi des signatures.
10. Adapter le module (configuration)
La configuration permet d'ajuster le module au vocabulaire et aux besoins de votre activité.
- Renommez les libellés des champs et des menus (par exemple « Type véhicule » en « Type d'équipement »).
- Choisissez les champs personnalisés visibles sur les fiches et les PDF.
- Réglez le délai de planification par défaut et le produit utilisé pour facturer le temps.
- Activez la signature et, si besoin, la synchronisation d'agenda par technicien.
11. Liaisons avec Dolibarr
Le module ne fonctionne pas en vase clos : il s'articule avec les briques natives de Dolibarr.
- Client (tiers) : chaque intervention est rattachée à un tiers et à ses contacts.
- Facturation : les lignes de l'intervention alimentent une facture Dolibarr native.
- Devis et commandes : l'intervention s'inscrit dans le cycle commercial habituel.
- Agenda : les interventions planifiées peuvent créer des événements d'agenda.
- Documents : les PDF et pièces jointes restent gérés par Dolibarr.
Repères : Module Interventions KSIDol pour Dolibarr — interventions terrain, planning, techniciens, facturation, signature. Cette notice décrit les fonctions principales ; l'interface peut varier selon votre configuration.
